テーブルにいる誰もが、彼以外は黒い服を身に着けていた。エリは保安官だったので、彼の正装は制服でなければならなかった。ニーリーは黒い三ピーススーツにネクタイを着け、彼に投げられたすべてのことについて冗談を言っていた。オニールは黒いタキシードと白い蝶ネクタイを身に着けていて、いつも冗談やアイデアに遅れていた。エリの正面にはバクラック市長が座っていた。「縞模様のスーツを着た人形。この郡で誰が指揮を執っているかはみんな知っている」と彼は言った。テーブルの反対側には、出世街道を歩む若い政治家のパディ・ライアンもいた。「ナッキーは彼の年齢で副保安官だった。そして私はもっと下だ」と彼は言った。また、アル・ボイドも茶色の三ピーススーツを着ていて、ワードボスとしてはほぼ平均的な存在だった。オニールほど遅くもなく、裕福な両親も持っていなかったが、ニーリーほど素早く賢明でもなかった。彼らはもう 1 時間近く話していたが、約束の時間より 2 時間遅れていた。「女性の禁酒同盟のために私たちを捨てたのか？ナッキーは女性が好きだったけど、禁酒はあまり好きじゃなかった」と彼は言った。
ついに、ナッキーがおしゃれに遅れて現れ、真っ黒なタキシードを着て、まるでここにいるみんなが 1 時間早く来たかのように、まっすぐにメインの席に向かった。彼に続いて陰気なジミーがやってきた。「もし私があの子だったら、一日中陰気だろうな」と彼は思った。
挨拶と冗談の後、ナッキーはカップを持ち上げ、すぐに本題に入った。「美しい無知野郎たちに乾杯！」彼はヴォルステッド法を通過させたすべての関係者を指していた。エリは偽の笑顔を浮かべて他の人々に加わった。「それについて何をするつもりなんだい？愛する兄貴よ。その法律は君には届かないよ」と彼は思った。
その後、ナッキーはアルコールの価格が 20 倍になると言った。「本当に？」そして彼らは今すぐ自分たちの密造業を始めるべきだと言った。「私のこと忘れたのか？保安官の俺はその時に兄貴を逮捕するつもりなのか？」とエリは思った。
「法律はどうなるんだ？」オニールは今回は遅くなかった。「バッジをつけた犬捕り！犬捕りに敬意を表して」とナッキーは陽気に返した。「てめえ、何て言った？昔は俺の立場だったくせに」と彼は思った。エリの偽の笑顔は突然消え、彼はナッキーに半ば怒ったような目で睨み返した。ナッキーは謝るような仕草で彼の肩を叩いた。エリはテーブルの周りのみんなを見回した。「彼らはこれが起こることを知っているようだ。私たちはこの汚い仕事に手を染めるのか？兄貴、君が女性よりも愛しているものがあるのは確かだ」と彼は思った。
その後、ナッキーはテーブルの二人の若者に関する第二の案件について言及した。パディ・ライアンは第四ワードの主任事務員に任命され、ジミー・ダーモディはパディの部下になることになった。「このパディの子は、選出された時のニーリーよりも若く、もしかしたらもっと若いかもしれない。しかし、遅咲きのナッキー・トンプソンがこの町をコモドアから引き継いだ。私たちトンプソン兄弟がこの町を統治するんだ」と彼は思った。彼の頬にはにやりとした笑みが浮かび上がり、ジミーの頬には敵意に満ちた笑みが浮かんだ。「まったく、この子は何を考えているんだろう？この町全体が彼のものになるはずだったのに。今やただの手下だ」と彼は思った。
新年まであとわずかだった。彼らは「ダンスパートナー」と一緒にカウントダウンのために階下に降りた。ただし、ルーシーというダンサー兼女優と一緒にいるナッキーだけは別だった。エリは妻のジューンを愛していたが、たまに他の女性の味を嗜むのも悪くないだろう。ジミーは明らかにそうではなかった。「もしかしたら彼は息子と婚約者をジューンと子供たち以上に愛しているのかもしれない」と彼は思った。結局、彼は新年が明けた後にすぐに去るつもりだった。ルーシーが乱舞を始めると、彼はナッキーに何かを言った。ナッキーは数秒間心配そうな顔をしたが、ルーシーのダンスがさらに乱れるとすぐにすべてを忘れた。
エリは相手を見ながら軽快に踊っていた。「1910 年にこんな風に新しい十年を迎えるなんて、思いもよらなかった。最高のレストランで踊る？ナッキーと一緒にこの町を統治する？」「彼は相手をより近くに引き寄せ、この十年の最初の不器用なワルツを始めた。